(Actualisé avec détails, commentaires analystes et cours de
Bourse)
par John Miller
ZURICH, 4 juillet (Reuters) - L'investisseur activiste
Corvex et le bras financier du fabricant américain de toits
Standard Industries GAFCO.UL ont uni leurs forces pour prendre
une participation de 7,2% dans Clariant CLN.S dans le but de
bloquer le projet de fusion du groupe chimique suisse avec
Huntsman HUN.N .
Clariant et Huntsman ont annoncé fin mai cette fusion censée
faire naître une nouvelle entité dans la chimie spécialisée,
dont la valorisation boursière dépassera les 14 milliards de
dollars (12,3 milliards d'euros). Les actionnaires de Clariant
devraient détenir 52% du nouvel ensemble.
"Il y a de bonnes opportunités pour dégager de la valeur des
nombreux actifs de qualité actuellement inclus dans Clariant", a
dit un porte-parole de White Tale, le véhicule d'investissement
mis sur pied par Corvex et Standard Industries pour porter leur
part dans le groupe suisse.
"Hélas, nous ne pensons pas que le projet de fusion avec
Huntsman fasse partie de ces opportunités."
Corvex est un fonds dirigé par l'investisseur activiste
Keith Meister, un protégé de Carl Icahn, qui gère des actifs
d'une valeur de 6 milliards de dollars et a pris une
participation de 5,5% dans la société de communication Century
CTL.N cette année.
40 North, géré par l'investisseur immobilier new-yorkais
David Winter et David Millstone, un ancien analyste financier de
Bear, Stearns & Company, détenait une participation dans
Clariant avant de s'associer à Corvex dans le but de
contrecarrer le projet de fusion avec Huntsman. David Winter and
David Millstone sont également co-directeurs généraux de Roofing
Maker Industries Standard.
Clariant dit avoir été en contact avec Corvex depuis l'année
dernière, lorsque le fonds est entré à son capital.
"Comme pour tous nos actionnaires, nous entretenons un
dialogue ouvert avec eux", a déclaré un porte-parole de
Clariant.
Sollicité sur le sujet, Huntsman n'a fait aucun commentaire
dans l'immédiat.
A la Bourse de Zurich, le titre Clariant avance de 2,92% à
11h50 GMT, signant l'une des cinq meilleures performances de
l'indice Stoxx 600 .STOXX .
CONTRE-OFFRE PROBABLE
Le projet de fusion vise à créer un nouvel ensemble qui
réalisera des ventes annuelles d'environ 13 milliards de
dollars. Il est soutenu par des familles allemandes qui
détiennent presque 14% de Clariant.
Certains analystes estiment que l'opération a du sens,
surtout depuis que Huntsman a scindé sa division Venator de
pigments en l'introduisant en Bourse.
"Le portefeuille de Huntsman, après la scission de Venator,
offre un portefeuille de croissance hautement complémentaire, à
notre avis, dans le sens où cela procure aux deux entreprises
une base plus solide et plus large", a déclaré Christian Faitz,
de Kepler Cheuvreux.
Pour certains investisseurs, ce projet de fusion semble
toutefois toujours défensif et a été élaboré pour protéger
Clariant ou Huntsman contre une OPA d'un groupe plus important.
"Nous avons vendu notre position suite à l'annonce de
Huntsman", a déclaré un investisseur qui faisait auparavant
partie des 10 principaux actionnaires de Clariant. "La logique
de l'accumulation de valeur pour les actionnaires de Clariant
était discutable, alors je comprends le raisonnement de Corvex."
Pour l'analyste de Baader Helvea, Markus Mayer, une
contre-offre sur le suisse est désormais davantage probable,
citant notamment les groupes allemands Evonik EVKn.DE et
Lanxess LXSG.DE qui ont exprimé par le passé des marques
d'intérêt pour Clariant, ou le géant BASF BASFn.DE .
(Benoit Van Overstraeten et Claude Chendjou pour le service
français, édité par Bertrand Boucey)
Le fonds Corvex contre la fusion entre Clariant et Huntsman
information fournie par Reuters 04/07/2017 à 14:12
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